2022年10月5日

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元宇宙新能源 银河绩优基金经理激辩2022投资方向

12月8日早间在支付宝的直播——《2022年,元宇宙VS新能源》或可一窥端倪。

针对近期较为火热的元宇宙概念,银河文体娱乐混合基金的基金经理卢轶乔认为,元宇宙是一个平行但密切连接现实社会、存在于互联网端的虚拟社会,人们在元宇宙里面建立自己的数字身份,可以在这个世界里和其他人互动。它之前常见的应用是网络游戏,但已经开始逐步扩张到社交、内容和消费。

谈及元宇宙概念会对哪些产业造成影响时,卢轶乔表示,从行业发展空间来看,元宇宙可能会带动通信、工业元宇宙、区块链技术等行业的发展。被问及元宇宙究竟是短期炒作还是长期投资机会?卢轶乔认为,明年元宇宙具有较大的投资机会。目前硬件已经越过临界点,未来内容端将逐步丰富起来,对硬件购买又形成了正循环,硬件端随着销量的增加,综合成本也将快速下降,这样软硬件双双出现飞轮效应,将有利于元宇宙相关产业的发展。

今年大火的新能源明年表现如何?银河蓝筹混合、银河智慧混合的基金经理袁曦认为,新能源汽车确实这两年表现不错。板块上涨原因主要是新能源汽车的销量增速持续超预期以及新能源汽车业绩增长在各行业之间的比较中存在明显优势。

袁曦认为,她还是会继续关注新能源汽车行业接下来的表现。新能源汽车的景气度仍然有望维持较长的时间。新能源汽车的发展,已经从过去靠补贴驱动真正转向市场驱动,进入了从1到N的高速发展阶段。此外,从政策导向上来看,2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标也有利于新能源汽车行业的长足发展。

袁曦也强调说,客观上讲,经过前期的上涨,目前板块的估值可能处于较高的水平。但行业基本面发展趋势仍然持续上行,高估值有望通过业绩的高速增长进行消化。那些景气度边际改善、盈利预测有望进一步上修的细分子行业和公司,有望在未来有所表现。

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