2022年9月29日

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压轴交易日元宇宙先攻带动概念板块齐上涨。长线大规划碳中和板块迎来重磅消息北上资金已提前埋伏(附股)

中央企业双碳中工作指导意见出炉,到2025年可再生能源发电装机比重达到50%以上。

今日三大指数集体收涨,沪指重回3600点。元宇宙概念股掀涨停潮,并带动游戏、传媒、虚拟现实等相关板块集体大涨;中药板块再度走强,陇神戎发300534)20CM涨停再创新高;北交所个股森萱医药、大唐药业、鹿得医疗均以30CM涨停,其中森萱医药5个交易日累计上涨148%。相比之下,轮胎、有机硅、炭黑、草甘膦等板块表现不佳,跌幅居前。

明天将是2021年最后一个交易日,有哪些概念板块将在收官日出彩,值得期待。

今日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出:

优化非化石能源发展布局,不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链,支撑清洁能源开发利用。

全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展,因地制宜发展生物质能,探索深化海洋能、地热能等开发利用。

坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用,加快智能光伏产业创新升级和特色应用。因地制宜开发水电,推动已纳入国家规划、符合生态环保要求的水电项目开工建设。

积极安全有序发展核电,培育高端核电装备制造产业集群。稳步构建氢能产业体系,完善氢能制、储、输、用一体化布局,结合工业、交通等领域典型用能场景,积极部署产业链示范项目。

根据文件,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展,可再生能源发电装机比重达到50%以上。到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,产业结构和能源结构调整取得重大进展。到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。

证券时报 数据宝统计了百余只碳中和概念股。在行业景气度维持高位的背景下,这些股的股价今年以来平均上涨39.12%,大幅跑赢大盘,包括南网能源003035)、杭锅股份002534)、云天化600096)、清水源300437)、协鑫能科002015)、广汇能源600256)、凯美特气002549)等16股的股价年内实现翻倍;其中,今年年初上市的南网能源年内股价累计涨幅居首,上涨314.26%。南网能源作为少数几家大型节能服务公司之一,背靠南方电网,实控人为国资委,行业地位和竞争优势领先。公司主要业务中,光伏板块的毛利率水平最高,2017-2020年的分布式光伏业务、农光互补业务的平均毛利率维持在61%、63%。

12月以来,北上资金大手笔加仓了9只碳中和概念股,包括中国电建601669)、海油发展600968)、国检集团603060)、石化油服600871)、中泰化学002092)、太阳能、远光软件002063)等。宝丰能源600989)12月以来累计获得11.88亿元的北上资金净买入,股价同期上涨7.27%。近日,宝丰能源大股东宝丰集团总投资692亿元的储能电池全产业链项目落户银川,成为银川历史上投资最大的工业项目。该项目将在苏银产业园建设年产200GWh电池及储能集装系统,按工业4.0版高标准建设储能电池智能制造工厂,打造全国单厂规模最大的储能电池生产基地。此外,该项目还将在宁东能源化工基地建设磷酸铁锂正极材料、石墨负极材料、电解液项目,同步在灵武市等地建设6GW光伏电站。

从全年业绩预期来看,机构预测17股的2021年业绩有望增长超50%,其中中泰化学、云天化、石化油服、诚志股份000990)、广汇能源等8股的全年业绩有望实现翻倍增长。

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