2022年9月30日

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大盘进入会议模式

终于,大盘进入了会议模式,所有人的目光都聚焦在了对会议的渴望和期待中。周五市场的热点明显都是奔向会议方向的,早盘三胎、养老、教育板块大幅拉升,午后元宇宙概念异动拉升。同时,医药商业板块全天强势。下跌方面,昨日大涨的油气、燃气、港口等板块在今日跌幅居前,短线高位股集体退潮,两市超20只个股跌停或跌超10%。沪指失守了大道子线但通子金叉仍然保持着,下方的支撑依然是大道卯线点附近。创业板指近期再度回踩2月14日低点,又到了需要权重股发力的时刻。不过总体看,市场也并非全面弱势,基本上还是磨底过程。这也符合市场近期的状态,反复震荡,反复蓄势,大涨没有,大跌也没有,熬过这段时期,其实3月的市场并不悲观。

从近期的市场情况看,数字经济、“双碳”、医疗卫生是机构最为青睐的三大方向。从地方两会和中央经济工作会议内容来看,数字经济有望成为两会热点之一,“数字中国”建设有望得到提速。此外,“双碳”也有望成为今年两会亮点之一,光伏、风能、氢能等可再生能源以及新型电网相关领域的投资与建设将得到大幅推动。再有,医药是今年地方两会的强调点之一,医药板块具有逆周期调节属性,带量采购对医药板块短期影响有限,长期利好,投资价值凸显。

周五市场,受国内外大厂争相布局元宇宙消息影响,元宇宙板块出现拉升。近日,中国移动通信联合会元宇宙产业委员会在其官网上发布了《元宇宙产业自律公约》,随着元宇宙概念的热度不断走高,各式各样标榜自身为“元宇宙”的产品、企业层出不穷,良莠不齐的品质造成行业乱象。这一公约的推出正在进一步强化元宇宙产业的监管,引导公众形成理性预期,坚决抵制利用元宇宙热点概念进行资本炒作,避免形成市场泡沫,在法规的约束、监管的引导下,元宇宙能实现最稳健的持续发展。整个2 月,国内外元宇宙公司股价出现一定回调,其中Meta 管理层表示主因短视频竞品、IDFA 政策及宏观因素冲击导致收入指引承压;Roblox管理层表示伴随疫情解封,高基数效应在22 年5 月前将有一定影响。长期来看,伴随Meta 等大厂持续投入以及Roblox 等元宇宙社区用户破圈,行业将持续向好。国内各互联网大厂也不甘落后,腾讯、字节跳动、百度、阿里也纷纷开始布局元宇宙。目前各大厂商的布局模式主要以收购+结合自身产品为主。游戏行业,以腾讯、网易为主导;社交软件行业,字节跳动占得先机;而百度、阿里则更多的是在云计算、VR方向布局元宇宙。结合元宇宙底层技术和七大产业链分析,VR/AR设备和云计算两个板块市场规模大、增速较快,且需求侧持续增长,未来市场前景广阔。

对于下周的市场,也不用过于悲观。三月行情仍然可以用“内外兼修”四个字来展望。对内,还是稳增长为主,对外,则是防风险为重。稳增长角度,可以关注消费和科技,而防风险角度,则需要考虑战略资源以及国防现代化的发展。这其中,围绕着稳人口和促消费的消费板块和以自主可控和数字经济为代表的科技板块会成为稳增长的新抓手;而以油气煤炭、养殖、农药化肥、国防军工和新能源为代表的防风险方向则是另一个市场会深入挖掘的大题材。特别是1月超预期的信贷社融数据进一步确认了“政策底”,市场此时真正开启的,就是寻找并确认“市场底”的过程。相信,这个过程并不会让我们等太久。